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AES Andes SA oferta de compra en efectivo hasta $200.000.000 con un precio de compra agregado máximo de 6,350% notas pequeñas de capital subordinado con vencimiento en 2079

Santiago, ChileY el 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ — AES Andes SA («AES Andino«o el»una compañíaHoy lanzó una oferta de compra al contado (“oferta de compra“) Importe total de las notas de capital subordinado subordinado 6,350% con vencimiento en 2079”notas”) no resultará en un precio de compra total que exceda los EE. UU.$ 200 millonesexcluyendo los intereses devengados (este precio de compra, sujeto a incremento por parte de la Compañía,»El precio de compra total máximoLa oferta pública de adquisición se realizará con sujeción a los términos y condiciones establecidos en la oferta de compra de AES Andes, de fecha 22 de noviembre de 2022 (Los «oferta de compraLos términos utilizados en este anuncio que no estén definidos de otro modo tendrán los significados que se les atribuyen en la «Oferta de compra».

La siguiente tabla muestra las condiciones específicas para la licitación:

$1,000 por cada $1,000 de monto principal del bono


Dirección de notas


CUSIP e ISIN

Preparación


Total
dueño
Monto
Excelencia
(1)




oferta de compra
consideración
(2)


temprano
Tierno, tierno, tierno, suave
excelente


el total
consideración(3)


















CUSIP: 00105DAG0
(144a) /
P0607LAD5 (Registro S)












6.350% nuevo
capital secundario




$390,286,000 USD




$860.00 USD


$30.00


$890.00 USD


Bonos con vencimiento en 2079


ISIN: US00105DAG07
(144a) /














USP0607LAD57 (Registro S)












__________________________________________________-__________

(1)

Monto total del capital adeudado al 21 de noviembre de 2022

(2)

No incluye los intereses devengados, los cuales también serán pagados conforme a lo aquí dispuesto.

(3)

Incluye prima de puja anticipada.

La oferta de compra vence el 23:59Y el Nueva York tiempo en 20 de diciembre de 2022a menos que sea modificada, ampliada o rescindida por AES Andes (“Fecha de caducidadLa oferta de compra podrá ser modificada, ampliada o rescindida.

Sujeto a los términos y condiciones de la oferta pública, para cada uno de ellos 1000 dolares El monto principal de los pagarés válidamente presentados y aceptados para la compra conforme a la oferta pública será la contraprestación por la oferta pública establecida en la tabla anterior. Tenedores de bonos que han sido debidamente emitidos antes 5:00 pmY el Nueva York tiempo en 6 de diciembre de 2022 (ampliable, el «Tiempo de oferta anticipada«) y aceptado para comprar de conformidad con la oferta de compra recibirá la contraprestación total establecida en la tabla anterior, que incluye la contraprestación de la oferta de compra más la prima de oferta anticipada. El momento de la aprobación no será elegible para recibir la oferta anticipada Recibirá todos los comentarios válidamente enviados y aceptados para la compra de acuerdo con Ofertar por intereses devengados y no pagados sobre dichos Bonos desde la fecha del último pago de intereses con respecto a esos Bonos hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación aplicable («interés acumuladoEl monto de dichos intereses a pagar estará sujeto al impuesto total retenido de acuerdo con la misma metodología especificada en el contrato.

Las fianzas de oferta pueden retirarse de la oferta de compra antes de 5:00 pmY el Nueva York tiempo en 6 de diciembre de 2022a menos que sea extendido por AES Andes («Fecha límite para el retiroLos tenedores de pagarés que presenten sus pagarés después de la fecha límite para el retiro, pero antes de la fecha de vencimiento, no podrán retirar los pagarés presentados.

La fecha de liquidación anticipada se fijará en la opción AES Andes y actualmente se espera que ocurra el 9 de diciembre de 2022. Sujeto al precio de compra total máximo y de manera proporcional, la Compañía tiene la intención de comprar los Bonos restantes debidamente presentados y aceptados para la compra en la Oferta de Oferta y no retirados adecuadamente antes de la Fecha de Vencimiento inmediatamente después de la Fecha de Vencimiento, sujeto a todas las condiciones que la Oferta La oferta ha sido satisfactoria para la Compañía o ha renunciado a ella. Se espera que la fecha de liquidación final ocurra el tercer día hábil después de la fecha de vencimiento. Si AES Andes no opta por tener una Fecha de Liquidación Anticipada, los Bonos presentados válidamente antes de la Fecha de Oferta Anticipada y aceptados para la compra serán reembolsados ​​en la Fecha de Liquidación Final.

La oferta de compra no está condicionada a la oferta de ningún monto mínimo de capital del bono. Sin embargo, una oferta de oferta está sujeta y condicionada a la satisfacción o renuncia a ciertas condiciones descritas en la oferta de compra en relación con la oferta de compra.

BofA Securities, Inc. Ella es la gerente del distribuidor en el programa de subastas. Compañía de Servicios de Bonos Globales («GBSC«) para actuar como agente de licitación e información para la oferta de licitación. Las personas que tengan preguntas sobre la oferta de licitación deben comunicarse con BofA Securities, Inc. al 800-292-0070 (llamada gratuita) o al 646-855-8988 (las solicitudes de recolección deben ser dirigido «Oferta de compra» a GBSC al 855-654-2014.

Ni la Compañía, ni su Junta Directiva, funcionarios, directores de comerciantes, custodios, agentes de información o fideicomisarios con respecto a los Bonos, o cualquiera de sus afiliados, recomiendan que los propietarios hagan ofertas o se abstengan de hacer todas las ofertas. o cualquier parte del monto principal de sus bonos, y ninguno de ellos ha sido autorizado para hacer tal recomendación. Los tenedores de los valores deberán decidir por sí mismos su oferta y, en su caso, el monto de capital de los pagarés a ofertar.

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta de compra con respecto a las Notas o cualquier otro valor. La oferta de compra se realiza únicamente de acuerdo con los términos de la oferta de compra. La Oferta de Compra no se realiza a tenedores de Bonos en ninguna jurisdicción donde su realización o aceptación no sea consistente con las leyes de valores, cielo azul u otras leyes de dicha jurisdicción. Una oferta de compra no constituye una oferta de compra Chile o a cualquier residente de Chilesalvo lo permitido por la legislación chilena aplicable.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Valores de EE. UU. de 1934 que no se basan en hechos históricos y no son garantías de resultados futuros. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y estimaciones actuales de la gerencia sobre eventos futuros y tendencias financieras, que afectan o pueden afectar el negocio y los resultados de las operaciones de la Compañía. Las palabras «creer», «puede», «hará», «estimar», «continuar», «anticipar», «pretender», «esperar» y palabras similares están destinadas a identificar estimaciones y declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones prospectivas sobre la oferta de compra planificada. Aunque la Compañía cree que estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, dichas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres y se realizan a la luz de la información actualmente disponible para la Compañía. Las estimaciones y declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Cualquier cambio en dichas suposiciones o factores podría causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales y los resultados futuros de la Compañía podrían diferir materialmente de los de estas estimaciones y declaraciones prospectivas.

Todas las declaraciones prospectivas están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia, y no debe confiar en ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

FUENTE AES Andes SA

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