Dallas – (alambre de trabajo) – Werthein y Grupo AT&T* (Bolsa de Nueva York: T) hoy que Grupo Werthein ha llegado a un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp. de AT&T. Grupo Werthein es un holding privado que opera en América Latina e internacionalmente por más de 100 años con una amplia experiencia en comunicaciones, finanzas, seguros, agroindustria y bienes raíces.
Grupo Werthein acordó adquirir, en los términos de cierre habituales, el 100% del capital social de Vrio, una empresa líder en servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores.1 En 11 países de América Latina y el Caribe.2
Vrio ofrece servicios de video en vivo y bajo demanda a través de DIRECTV Latinoamérica, SKY Brasil y DIRECTV GO. El mejor entretenimiento de su clase de Vrio incluye eventos deportivos de primer nivel, contenido internacional y programación exclusiva. Vrio brinda servicios en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción over-the-top (OTT) que brinda acceso en línea a una variedad de programación en vivo y bajo demanda en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
“Nuestra visión de futuro es maximizar estas marcas líderes de entretenimiento en América Latina, mantener su liderazgo y aumentar su propuesta de valor invirtiendo en tecnología y contenido alineado con los hábitos de visualización de todos y cada uno de nuestros suscriptores, incluida la próxima generación de consumidores ”, dijo Dario Werthen, colaborador del Grupo Werthein.
La infraestructura de Vrio incluye satélites modernos y centros de transmisión con formatos de video 4K. Las operaciones de banda ancha de Vrio, junto con otras inversiones, incluidas Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, se trasladarán pronto al Grupo Werthein.
Vrio cuenta con un equipo de empleados talentosos y dedicados y esperamos seguir trabajando con ellos. Confiamos en que mantendrán su compromiso con el éxito empresarial, la satisfacción del cliente y el excelente servicio «.
AT&T y Grupo Werthein están comprometidos con una transición fluida y una experiencia del cliente fluida. Una vez que se complete la transacción, los suscriptores de Vrio continuarán teniendo acceso a contenido premium y pueden esperar los mismos servicios, lista de canales, ofertas de contenido y experiencia de servicio al cliente.
“Esta transacción nos permitirá aumentar nuestro enfoque en invertir en conectividad para los clientes”, dijo Laurie Lee, CEO de AT&T Latin America. «Seguimos comprometidos con América Latina a través de nuestro negocio inalámbrico en México y servicios a empresas multinacionales que operan en la región».
Hasta el cierre, todos los empleados operarán como de costumbre. AT&T y Grupo Werthein esperan que cuando se cierre la transacción, todos los empleados que apoyan las operaciones de Vrio hoy se trasladen al Grupo Werthein. AT&T y Grupo Werthein tendrán acuerdos de servicios de transición vigentes en virtud de los cuales AT&T proporcionará ciertos servicios, como facturación, infraestructura y soporte de software, a Grupo Werthein durante uno a tres años después de que se cierre el acuerdo.
Al considerar esta transacción, AT&T clasificó Vrio como mantenido para la venta el 30 de junio de 2021 e informó el grupo de activos a valor razonable menos el costo de venta, lo que resultó en un deterioro de $ 4.6 mil millones, incluidos $ 2.1 mil millones con respecto a la conversión de moneda extranjera acumulada modificaciones. Las compañías esperan que el acuerdo se cierre a principios de 2022. AT&T planea anunciar los resultados para el segundo trimestre de 2021 el jueves 22 de julio de 2021.
Consultores
Grupo Werthein está representado en Estados Unidos por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP y como asesor principal en Latinoamérica por Bruchou y Fernandez Madero & Lombardi. Goldman Sachs & Co. LLC como asesor financiero y Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal de AT&T.
1 Al 30 de junio de 2021, incluidos los suscriptores de OTT.
2 Las operaciones de banda ancha de Vrio en Colombia y las participaciones de AT&T en SKY México no se incluyeron en la transacción.
Sobre Grupo Werthein
Grupo Werthein es un holding privado con una trayectoria empresarial de más de 100 años en América Latina e internacionalmente, con amplia experiencia en telecomunicaciones, mercados financieros, seguros, agroindustria e inmobiliario. Grupo Werthein se ha ganado una reputación en el mercado como un inversor sólido con una propuesta de valor para las perspectivas de alto crecimiento «basadas en la innovación». Ha construido una cartera de empresas diversificada y sólida. Su amplia experiencia en varios sectores dice mucho sobre su diversidad y sólida base. Desarrollan negocios rentables y sostenibles a largo plazo de una manera honesta y comprometida que tiene el potencial de impactar positivamente la vida de las personas. Su visión empresarial global les ha permitido implementar un modelo que integra la gestión profesional de empresas tradicionales con sentido de identidad y pertenencia a empresas familiares, entregando desempeño en diversos sectores industriales con un alto compromiso con la sociedad y su cultura, sobre los valores. De integridad, transparencia y respeto. Para informacion adicional: www.grupowerthein.com.
* Acerca de AT&T
AT&T Inc. (Bolsa de Nueva York: T) es un líder mundial en comunicaciones, medios, entretenimiento y tecnología diversificados. Los consumidores y las empresas tienen más de 225 millones de suscripciones mensuales a nuestros servicios. AT&T Communications ofrece a más de 100 millones de consumidores en los Estados Unidos experiencias de comunicaciones y entretenimiento móvil y de banda ancha. Además, ofrece conectividad de alta velocidad y alta seguridad y soluciones inteligentes a casi 3 millones de clientes comerciales. WarnerMedia es una empresa líder en medios y entretenimiento que crea y distribuye contenido popular y de primera calidad a audiencias globales a través de sus marcas de consumo, que incluyen: HBO, HBO Max y Warner Bros. TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim y Turner Classics. Xandr, que ahora forma parte de WarnerMedia, ofrece a los especialistas en marketing soluciones de publicidad para el consumidor innovadoras y relevantes en torno a contenido de video premium y publicidad digital a través de su plataforma. AT&T Latin America ofrece servicios de televisión de pago en 10 países y territorios de América Latina y el Caribe y servicios inalámbricos a consumidores y empresas en México.
Acerca de Vrio Corp.
Vrio es un proveedor líder de servicios de entretenimiento digital en América Latina y el Caribe con 10,3 millones de suscriptores en 11 países y cerca de 9.000 empleados en toda la región. Vrio ofrece el mejor entretenimiento de su clase, incluidos eventos deportivos de primer nivel, contenido internacional y programas exclusivos. Vrio brinda servicios en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción over-the-top (OTT) que brinda acceso en línea a una variedad de programación en vivo y bajo demanda en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Más información en: vriocorp.com. Vrio es parte de AT&T Inc. (Bolsa de Nueva York: T)
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