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Banco estatal chileno contrata bancos para posible venta de bonos AT1 en dólares

Banco estatal chileno contrata bancos para posible venta de bonos AT1 en dólares

(Bloomberg) — El Banco del Estado de Chile designó a bancos para organizar convocatorias de inversionistas para una posible venta de bonos adicionales en dólares de Nivel 1, según personas familiarizadas con el asunto.

Banco Estado, el prestamista estatal del país sudamericano, contrató a BNP Paribas, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs para organizar reuniones virtuales de inversores a partir del martes. , según las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar del tema.

Un representante de la empresa no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

Las notas perpetuas AT1 iniciales recibieron la calificación BBB- de S&P Ratings, dijo la agencia de calificación crediticia en una nota. Se espera que Moody’s Ratings otorgue una calificación de Baa3, dijeron las personas. Fitch Ratings asignó una calificación nacional de largo plazo de ‘AA(cl)’ a los bonos bancarios permanentes de primer piso de Banco Estado, según un comunicado.

Banco Estado sigue al Banco de Crédito e Inversiones de Chile, que vendió 500 millones de dólares en notas perpetuas en el mercado internacional en febrero.

–Con la ayuda de Michael Campbell.

©2024 Bloomberg LP

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