Chile fijó esta semana el precio inicial de una venta de bonos en dos partes en el mercado internacional en 6,5%, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo.
El soberano busca aprovechar su bono comunitario al 6% de 2033 denominado en pesos chilenos y emitir nuevos billetes en moneda local con vencimiento en 2040.
Espera fijar el precio de la venta de dos partes el jueves temprano, dijo la fuente.
«La demanda es tan fuerte que, hasta donde yo sé, los libros están por encima de los 4.700 millones de dólares para ambos bonos, incluidos 2.800 millones de dólares para la recompra de los bonos de 2033 y 1.900 millones de dólares para el nuevo bono de 2040», dijo la fuente. finanzas latinas El miércoles.
Chile comenzó a invitar a inversionistas a adquirir los bonos la semana pasada y designó a Citi, Itaú BBA y Santander como corredores de libros conjuntos bajo una oferta de la Regla 144A/Reg S.
Una parte de los ingresos financiará proyectos sociales elegibles bajo su estructura de bonos fijos, mientras que el resto financiará una oferta pública de adquisición para recomprar cuatro series de bonos denominados en pesos locales con vencimiento entre 2025 y 2033.
Citi, Itaú BBA y Santander también son gestores de la oferta de recompra.
Chile recaudó CLP 1,75 billones (2.210 millones de dólares) en sus notas al 6% 2033 en mayo del año pasado.
Carmen Laforet es colaboradora en El Demócrata, donde cubre una amplia variedad de temas, incluyendo actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Su enfoque está en ofrecer información clara, útil y accesible, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos actuales y las historias más relevantes.