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Discuten paquete de rescate Nova Austral en Chile

Discuten paquete de rescate Nova Austral en Chile

Nova Austral, una productora de salmón chilena en apuros, propone hacer un gran cambio financiero para ayudarla a salir de sus problemas.

A la empresa, que se declaró en quiebra durante el verano, se le deben alrededor de 560 millones de dólares (461 millones de libras esterlinas). La mayor parte de esta deuda es propiedad de sólo dos acreedores.

En un informe a la Bolsa de Valores de Oslo, Nova Austral dijo que el propósito del acuerdo de reorganización propuesto, en general:

  • Reestructurar las deudas de la empresa mediante el otorgamiento de nuevos plazos para el pago de los restantes créditos sujetos al acuerdo de reorganización;
  • Búsqueda de inversores que puedan aportar capital de trabajo.
  • Preservar el ámbito de trabajo de la empresa.

La junta de acreedores está prevista para mañana (jueves).

Cómo se acumularon los problemas

Nova Austral se describe como un actor líder en la producción y procesamiento de salmón de alta calidad en la industria salmonera chilena, y opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años.

Dice que su ubicación en el extremo sur de Chile proporciona las condiciones ideales para cultivar salmón con los más altos estándares. Cerca de 3.000 trabajadores directos e indirectos y sus familias dependen de la empresa, lo que convierte a Nova Austral en un importante actor económico en Magallanes, especialmente en la región de Porvenir, donde es un importante empleador.

Agrega el informe: «A pesar de su importancia en el sur del país, el desempeño de Nova Austral se vio temporalmente afectado por una serie de factores y situaciones excepcionales que impidieron el normal desarrollo de su negocio, así como el cumplimiento de sus expectativas y planes. Sus obligaciones con sus acreedores.»

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La empresa declaró:

  • Fortalecer las normas de auditoría en las agencias gubernamentales;
  • Cancelar tres concesiones que en conjunto representan alrededor del 20% de la capacidad de producción;
  • suspensión de privilegios; Y
  • No reconocer las mejoras operativas de la empresa.

El informe continúa: “Para continuar operando y así evitar impactar a las miles de familias de la región que dependen de Nova Austral para su sustento, los accionistas han hecho un gran esfuerzo para evaluar opciones, buscar alternativas de financiamiento y proponer acuerdos a sus diversos acreedores para superar la complejidad temporal que vive Nova”. Austral.

“Pero no fue posible orientar las distintas posiciones e intereses en juego para llegar a un acuerdo global que permitiera reestructurar las deudas puramente financieras y garantizara la continuidad operativa de la empresa.

“En consecuencia, la empresa ha tomado la decisión de iniciar el presente procedimiento como la mejor alternativa para llegar a un acuerdo que le permita continuar desarrollando su negocio, así como cumplir con sus obligaciones con sus acreedores, su comunidad y sus empleados”.

Opciones de transacción

Nova Austral ha identificado tres enfoques alternativos a los acuerdos de reestructuración:

R: Todos los montos adeudados en virtud de los bonos garantizados existentes de la Compañía se cancelarán en su totalidad. Esto incluye descargar el 50% de todos los créditos bajo la línea de crédito rotativa garantizada existente y crear financiamiento de capital de trabajo de entre $15 millones (£12,4 millones) y $23 millones (£18,9 millones) en el que los tenedores de bonos tendrán un derecho preferencial a participar. .

B: No hay una condonación inmediata de ninguna deuda, pero la deuda garantizada de la Compañía será reprogramada y pagada en una suma global el (1) 30 de septiembre de 2024 o (2) la fecha en que se vendan las acciones de la Compañía, lo que ocurra primero. , y no recibirás ningún interés.

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R: 1. Todos los montos adeudados en virtud de los bonos garantizados existentes de la Compañía se cancelarán en su totalidad. 2. A los tenedores de bonos se les otorgará un derecho preferencial a participar en el nuevo aumento de capital social por un monto agregado de hasta $7,5 millones (£6,17 millones), que si se suscribiera en su totalidad representaría una contribución total del 49%.