El mercado de carga aérea continuó deshaciendo 18 meses de ganancias récord en octubre a medida que la economía mundial se desaceleró y los consumidores endurecieron sus restricciones a medida que aumentaba el gasto en servicios.
La industria ha entrado bien en su temporada alta habitual con pocas señales de un aumento en la actividad de envío. La demanda y las tarifas caen en un momento en que ambas aumentan naturalmente. El CEO de Cargojet, Ajay Virmani, esta semana Describió el período previo a los eventos de compras navideñas como un «clímax controlado».
La firma de inteligencia de mercado Xeneta informó esta semana que los volúmenes de octubre, medidos por una fórmula que combina el peso y las dimensiones de la carga, cayeron 8% en comparación con el mismo período del año pasado, el octavo mes consecutivo de menor demanda.
La tendencia a la baja empeoró a partir de septiembre, cuando los volúmenes se contrajeron un 5% año contra año y un 0,3% frente a hace tres años.
El desempeño en niveles récord el año pasado, impulsado por la escasez relacionada con la pandemia y las interrupciones en la cadena de suministro, no fue sostenible, pero la demanda en octubre también estuvo un 3 % por debajo del nivel de 2019, un año débil para el transporte aéreo.
La recuperación en amplitud también se interrumpe. El espacio abdominal y vascular disponible todavía está un 7% por debajo de los niveles previos a la pandemia, según Xeneta, que es una de las razones por las que las tasas son relativamente altas.
El puente aéreo adicional por el reingreso de más vuelos de pasajeros durante el verano combinado con una menor demanda significa que los aviones están menos llenos y son rentables. Los factores de carga volumétrica en octubre fueron del 61%, dijo Zinetta, siete puntos menos que el año pasado y un punto peor que en 2019.
Las tarifas globales de carga aérea de octubre para entrega inmediata estuvieron por debajo del nivel del año pasado por segundo mes consecutivo. Zineta dijo que el ligero repunte en la segunda mitad del mes se debió a precios más altos para los envíos privados, mientras que los precios generales continuaron cayendo.
Es probable que el modesto impulso en los corredores de exportación de Asia-Pacífico a Europa y América del Norte durante la segunda quincena de octubre esté más relacionado con la recuperación de las vacaciones de la Semana Dorada en China, cuando las fábricas cierran y no envían, que con el repunte en el temporada alta tardía. .
La conclusión es que las tarifas de flete aéreo mundial han caído en dos tercios desde diciembre y alrededor de un 25 % desde esta época el año pasado a $3,15 por kilogramo, pero todavía son casi el doble del nivel en 2019 debido a la falta de capacidad, así como aerolíneas y escasez de mano de obra en los aeropuertos que restringen la productividad de los vuelos y los almacenes. La caída de las tarifas del flete aéreo no es tan dramática como la caída del flete marítimo, ya que la disminución de la congestión en los puertos y la disminución de la demanda han hecho que los precios bajen entre un 70 % y un 85 % en comparación con el año pasado.
La tarifa entre China y la costa oeste de los Estados Unidos suele oscilar entre $2 y $3 por kilogramo y alrededor de $5 por kilogramo durante la temporada alta. Los precios para este año rondan los 6 dólares, según Freightos, una plataforma de reservas y pagos en línea para transporte aéreo y marítimo. Los precios en el mercado asiático-estadounidense en general alcanzan los 2 dólares el kilogramo hasta la temporada alta y subieron a 13 dólares el año pasado, en comparación con los 5 dólares de hace una semana.
El costo del flete aéreo desde Hong Kong a América del Norte y Europa disminuyó un 32% y un 13%, respectivamente, en comparación con el año pasado.
A medida que se agregan vuelos chárter a destinos europeos, dijo Flexport en una actualización para clientes, la debilidad en el corredor comercial entre el sur de China y Estados Unidos se refleja en una gran cantidad de cancelaciones de arrendamiento por parte de los proveedores de logística.
Zinetta señaló que los precios de Asia a Europa se han mantenido más que los de América del Norte debido a los costos adicionales de las rutas de la UE debido al cierre del espacio aéreo ruso.
Las tarifas de flete aéreo al contado de Europa a Estados Unidos fueron de $3,11 por kilogramo en octubre, un 27% menos que el nivel de 2021, mientras que las tarifas de flete aéreo de Asia a Europa bajaron un 25% a $5,09 por kilogramo, según datos de Xeneta.
Asia y Estados Unidos registraron las mayores caídas entre los tres corredores de mayor volumen, con la tasa spot promedio un 45% menos que en octubre del año pasado.
Los profesionales de la logística aérea han reducido las previsiones para 2023, ya que los consumidores gastan menos en bienes y exportan contratos de fabricación y los bienes se trasladan a servicios marítimos más baratos a medida que vuelve a haber espacio disponible en muchas rutas comerciales. Con tanta incertidumbre económica y geopolítica, será difícil predecir la dirección de las tarifas de envío en el nuevo año.
Abastecimiento de mercadería nueva
Las aerolíneas están agregando más capacidad de carga en varias rutas. Air Canada anunció recientemente un aumento en el número de vuelos desde Toronto a Dubai, Mumbai, India y Lima en Perú, que comenzó el martes.
IAG Cargo, la división de carga de International Airlines Group, ha anunciado el reinicio del servicio desde el hub de Iberia en Madrid a Caracas, Venezuela y Río de Janeiro, utilizando Airbus A350 y A330-200, respectivamente, tres veces por semana. Las principales exportaciones a Europa son flores, papayas, mangos e higos.
Delta aumentó recientemente las frecuencias diarias desde Atlanta a Buenos Aires, Argentina, con un Boeing 767 y tres veces por semana a Santiago, Chile, utilizando el A350.
Qatar Airways ha comenzado operaciones de carga dos veces por semana a Riyadh, Arabia Saudita con aviones Boeing 777.
Air China reanudará los servicios de carga desde el Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong este mes, según un aviso de Flexport. El servicio de China Airlines se ha suspendido durante varios meses.
Haga clic aquí para ver más historias de FreightWaves/American Shipper por Eric Kulish.
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