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INNERGEX anuncia la finalización de C$912,6 millones de bonos verdes en Chile

  • Emisión del equivalente a CAD 912,6 millones de bonos verdes sin recurso y el equivalente de CAD 119,7 millones para facilitar una carta de crédito para su cartera de activos chilenos
  • Mejora la estructura de capital y los rendimientos de las operaciones de Innergex en Chile al agregar deuda a los activos previamente libres de cargas
  • Desbloquea el equivalente a 40,7 millones de dólares canadienses de efectivo atrapado en cuentas de reserva y aprovecha una estrategia de cobertura previa que proporciona un equivalente adicional de 71,9 millones de dólares canadienses en efectivo a Innergex
  • Mejora el efectivo inicial sobre el rendimiento en efectivo mediante la incorporación de un período de interés de solo 3 años y una extensión del vencimiento de la deuda
  • Proporciona capital para la construcción del primer proyecto de almacenamiento de energía en baterías de Innergex en Chilelas actividades de construcción comenzaron recientemente
  • Representar America latina El acuerdo de colocación privada más grande de la historia moderna
  • La cartera ha recibido una calificación de grado de inversión

Longwill, control de calidadY el 5 de agosto de 2022 / CNW Telbec / – Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) («Innergex» o «la Compañía») anuncia la finalización exitosa de un 803,1 millones de dólares (CAD 1.032 millones) refinanciando la deuda irrevocable de su cartera de activos de propiedad total en Chile con 710,0 millones de dólares ($912,6 millones CAD) de bonos verdes con vencimiento en 2036 (con un pago global de 139,0 millones de dólares ($178.7 millones de dólares canadienses)) y 93,1 millones de dólares estadounidenses (Canadá $ 119,7 millones) carta de crédito. Un grupo central de inversionistas institucionales globales participó en la transacción, que experimentó una fuerte demanda y una suscripción significativamente mayor.

“La recepción positiva de los inversores es un reflejo de la solidez financiera y las perspectivas de crecimiento de Innergex en Chile,» Él dijo miguel letelier, presidente y director ejecutivo de Innergex. «Nuestro equipo pudo asegurar términos más favorables en nuestra refinanciación, lo que permitió una flexibilidad financiera adicional y un vencimiento promedio extendido. Esta refinanciación nos permite desbloquear el valor de nuestra cartera, mejorar nuestra estructura de capital y alinearnos con nuestro negocio en crecimiento mientras continuamos centrarse en ofrecer rendimientos a largo plazo para nuestros accionistas».

La cartera que se está refinanciando consta de una combinación de energía solar, eólica e hidroeléctrica, así como activos de sistemas de almacenamiento de energía de batería («BESS») de propiedad total de Innergex. La cartera incluye el parque solar San Andrés (50,6 MW) y los tres parques eólicos Aela (332 MW), adquiridos a principios de este año, así como la central hidroeléctrica Licán (18 MW), la hidroeléctrica Mampil (55 MW) y la Hidroeléctrica Peuchén (85 MW), el Salvador Una instalación de energía solar (68 MW) con un proyecto de 50 MW/250 MW/hr actualmente en construcción. Innergex también posee una participación del 55% en pampa vera Una planta termosolar (34 MW) y una participación del 69,5% en la central hidroeléctrica Guayacán (12 MW), que no está incluida en la cartera que se financia. en mayo 2022Innergex anunció que dos nuevos proyectos de almacenamiento de energía en baterías a gran escala, por un total de 85 MW/425 MW/h (5 horas por proyecto), están actualmente en desarrollo en Chile.

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En general, la cartera de activos chilenos tiene una calificación de inversión y los bonos verdes tienen precios competitivos en Estados Unidos Tesorería («UST»). La refinanciación permitirá que Innergex desbloquee 31,7 millones de dólares estadounidenses ($40,7 millones de CAD) en efectivo al cierre y aproveche una estrategia de cobertura anticipada que ahorra un extra 55,8 millones de dólares estadounidenses (C$71,9 millones) en efectivo.

Los ingresos netos se utilizarán para financiar 176,2 millones de dólares estadounidenses (226,5 millones de dólares canadienses) por la adquisición de los parques eólicos Aela, mientras que 72,6 millones de dólares (93,3 millones de dólares canadienses) para financiar todas las actividades de desarrollo en el Salvador Proyecto de almacenamiento de energía. El saldo restante se utilizará para el pago. 548,7 millones de dólares estadounidenses (705,3 millones de dólares canadienses) de deuda pendiente y otros costos de transacción.

La emisión de bonos verdes se relaciona con swaps de tasas de interés a plazo celebrados el 17 de febrero de 2022 por un monto nocional total de 331,2 millones de dólares estadounidenses (CAD 425,8 millones) con el fin de gestionar su exposición a aumentos de tasas de interés en una parte del refinanciamiento esperado de la adquisición de parques eólicos Aela y proyectos chilenos existentes. sobre mí 25 julio 2022los swaps de tasa de interés previamente ingresados ​​fueron liquidados a favor de Innergex, por 41,2 millones de dólares estadounidenses (53,1 millones de dólares canadienses). Además, la reversión de los swaps de tipos de interés relacionados con las financiaciones existentes proporcionará 14,6 millones de dólares estadounidenses ($18,8 millones de dólares canadienses) en efectivo.

SMBC y CIBC World Markets Corp actuaron como agente de suscripción (libros) y co-agente respectivamente para esta transacción. SMBC también actuó como asesor financiero de Innergex en relación con la estructuración del acuerdo, como único coordinador de bonos verdes y como el único banco que emitió la línea de crédito.

Los bonos verdes descritos anteriormente se ofrecen en colocación privada en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Bolsa de Valores de 1933, enmendada (la «Ley»). En consecuencia, los valores no pueden ofrecerse ni venderse en oferta pública, porque la ley excluye del registro únicamente las operaciones realizadas por el emisor que no impliquen oferta pública alguna.

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Acerca de Innergex Renewable Energy Inc.

Durante más de 30 años, Innergex ha creído en un mundo donde la abundante energía renovable fomenta comunidades más saludables y crea prosperidad compartida. Como productor independiente de energía renovable que desarrolla, adquiere, posee y opera instalaciones hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares e instalaciones de almacenamiento de energía, Innergex está convencida de que la generación de energía a partir de fuentes renovables marcará el camino hacia un mundo mejor. Innergex realiza operaciones en CanadáY el Estados UnidosY el Francia Y el Chile Gestiona una amplia cartera de activos de alta calidad que actualmente se compone de participaciones en 84 instalaciones operativas con una capacidad de producción neta total de 3.484 MW (total 4.184 MW) y una capacidad de almacenamiento de energía de 159 MW, incluidas 40 centrales hidroeléctricas, 35 parques eólicos, 8 granjas solares y una instalación de almacenamiento de energía de batería. Innergex también tiene participaciones en 13 proyectos en desarrollo con una capacidad instalada neta de 731 MW (total 768 MW) y una capacidad de almacenamiento de energía de 745 MW, 3 de los cuales están en construcción, así como proyectos potenciales en varias etapas de desarrollo con un capacidad instalada total combinada de 7, 495 megavatios. Su enfoque para generar valor para los accionistas es generar flujos de efectivo sostenibles, proporcionar un rendimiento atractivo ajustado al riesgo sobre el capital invertido y un dividendo constante.

Declaración de precaución con respecto a la información prospectiva
Para informar a los lectores sobre las perspectivas futuras de la Compañía, este comunicado de prensa contiene información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores aplicables («información prospectiva»), incluido el uso de los ingresos de los bonos verdes y la facilitación de cartas de crédito, el desarrollo exitoso, construcción y financiamiento de la Corporación (incluido el financiamiento de derechos). Propiedad fiscal) de proyectos en construcción y proyectos prospectivos en etapa avanzada, fuentes e impacto del financiamiento, planes, prioridades estratégicas y otros datos que no se consideran hechos históricos. La información prospectiva generalmente puede identificarse mediante el uso de palabras como «casi», «puede», «hará», «podría», «creer», «esperar», «pretender», «debería», «hará, ” “planes”, o “Probable”, “proyecto”, “esperar”, “estimar”, “programado”, “pronóstico” u otros términos comparables que establezcan que ciertos eventos ocurrirán o no. Representa las expectativas y expectativas de la Corporación con respecto a eventos o resultados futuros a la fecha de este comunicado de prensa.

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La información prospectiva incluye información financiera orientada hacia el futuro o una perspectiva financiera en el sentido de las leyes de valores, incluida información sobre las ganancias ajustadas objetivo de la empresa, ganancias objetivo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, flujos de efectivo libres objetivo, flujos de efectivo libres por acción, y otros datos que no son hechos históricos. Esta información pretende informar a los lectores sobre el impacto financiero potencial de los resultados esperados, la operación esperada de los proyectos de desarrollo, el impacto financiero potencial de las adquisiciones completadas y futuras y la capacidad de la organización para mantener los dividendos actuales y financiar su crecimiento. Esta información puede no ser adecuada para otros fines.

La información prospectiva se basa en ciertos supuestos clave realizados por la Corporación, incluidos, entre otros, los relacionados con la hidrología, los sistemas eólicos y la radiación solar; desempeño de instalaciones operativas, adquisiciones y proyectos delegados; rendimiento del proyecto; Disponibilidad de recursos de capital y cumplimiento oportuno por parte de terceros de las obligaciones contractuales; Condiciones de mercado favorables para la emisión de acciones para apoyar el financiamiento del crecimiento; condiciones favorables del mercado económico y financiero; El éxito de la institución en el desarrollo y establecimiento de nuevas instalaciones. renovación exitosa de acuerdos de compra de energía; Recursos humanos suficientes para prestar el servicio e implementar el plan de capital; que no ocurrió ningún evento significativo fuera del curso normal de los negocios, como un desastre natural, una pandemia u otro desastre; Mantenimiento continuo de la infraestructura TI y ausencia de brecha física de ciberseguridad. Consulte la Sección 1: Resaltar las discusiones y el análisis de la gerencia para el período de tres y seis meses finalizado. 30 junio 2022 Para detalles sobre los supuestos utilizados en relación con los objetivos de crecimiento de 2022 y la Sección 5 – Proyecciones del Plan Estratégico 2020-2025 Pronóstico del Informe Anual.

Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o el rendimiento reales difieran materialmente de los expresados, implícitos o proporcionados por la información prospectiva, o sobre las suposiciones clave utilizadas para derivar dicha información, consulte Información” Departamento de Discusión y Análisis de Gestión de los Períodos Terminados de Tres y Seis Meses 30 junio 2022.

Innergex Energía Renovable Inc.
www.innergex.com

Fuente: Innergex Renewable Energy Inc.

Para obtener más información: Relaciones con inversores: Jean Trudel, director financiero, 450928.2550 #152, [email protected]; Medios: Karen Vachon, gerente sénior – Comunicaciones, 450928.2550 #1222, [email protected]