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Mercados emergentes: las fluctuaciones de las tasas de interés y los temores de una recesión aplastan a las divisas latinoamericanas

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La caída de la actividad empresarial en la eurozona está alimentando los temores de crecimiento

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Real brasileño y peso chileno caen más de 2%

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Venta de acciones, baja Brasil 2,7%, Argentina 4,2%

(Nuevo todo, actualizaciones de precios, actividad del mercado y comentarios)

Escrito por Amruta Khandkar y Susan Mathew

(Reuters) – El real brasileño y el peso chileno cayeron más de un 2,5% cada uno el viernes, lo que provocó una venta masiva de monedas de mercados emergentes, ya que los inversores se preocuparon por una recesión mundial, lo que llevó al dólar refugio a sus niveles más altos en el mundo. .22 años. .

Los datos mostraron una disminución en la actividad comercial en la zona euro y Gran Bretaña, lo que alimentó los temores de una desaceleración económica mundial que siguió al aumento de las tasas de interés y los indicios de más por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales esta semana.

El sentimiento de riesgo condujo a una liquidación del real brasileño un día después de que el banco central interviniera para apuntalar la moneda, vendiendo 2.000 millones de dólares en el mercado al contado con un acuerdo de recompra. El rial iba camino de registrar su mayor caída diaria en cinco meses.

Los precios del crudo y los metales cayeron por temores a una demanda débil. La moneda mexicana cayó 1,2% y la moneda colombiana cayó 1,7%. El peso chileno, el mayor exportador de cobre, ocupó su tercera semana consecutiva en números rojos.

“Durante las próximas dos semanas, los inversores a largo plazo pueden ser reacios a comprar en los debilitados porque no parece que ningún dato económico o las conversaciones de la Fed convenzan a los mercados de que en cualquier momento se producirá un giro a la baja de esta violenta campaña de ajuste. pronto”, Edward Moya, analista sénior de mercado de las Américas en Oanda.

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A las monedas latinoamericanas les ha ido mejor que a sus pares de mercados emergentes más amplios, ya que los bancos centrales regionales comenzaron a aumentar los ciclos temprano y se volvieron grandes, manteniéndose por delante de la Reserva Federal.

Los activos regionales también se beneficiaron de los precios más altos de las materias primas a principios de este año. El real brasileño ha experimentado volatilidad en el período previo a las elecciones de octubre, pero sigue subiendo un 6% en el año.

«Los ingresos fiscales (brasileños) han estado sorprendentemente al alza durante los últimos 12 meses», dijo Elizabeth Johnson, directora general de Brasil Research en TS Lombard.

“Las perspectivas para 2023 siguen siendo más desafiantes, en gran parte debido al aumento masivo del gasto público relacionado con las elecciones”, advirtió.

Entre las acciones, el principal índice de Argentina cayó un 4,2%, mientras que el Colcap de Colombia perdió un 3,4%. Los índices de Brasil y México perdieron más del 2% cada uno.

Después de una semana ocupada del banco central, los inversores estarán atentos a más decisiones la próxima semana, incluidas las de las autoridades monetarias de Hungría, México y Colombia, con expectativas de aumentos de tasas.

En Colombia, los analistas están divididos: ocho de los 17 analistas encuestados esperaban un aumento de 100 puntos básicos, elevando la tasa de referencia al 10%, mientras que otros ocho esperaban un aumento de 150 puntos básicos. (Reporte de Amruta Khandekar y Susan Mathew; Editado por Andrea Ricci y David Gregorio)