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Bonos Cat del Banco Mundial y Swaps para proporcionar $630 millones en seguros para terremotos en Chile

Bonos Cat del Banco Mundial y Swaps para proporcionar $630 millones en seguros para terremotos en Chile

El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF) fijó el precio de una transacción conjunta de bonos y canje de desastres que proporcionará al gobierno chileno un total de $ 630 millones en cobertura de seguro contra terremotos.

El acuerdo con el brazo de préstamos del Banco Mundial tiene una garantía de $ 350 millones BIRF – Chile 2023 Bono Cat Paramétrico y $280 millones de cambios catastróficos.

Al proporcionar riesgo simultáneamente en forma de swaps a inversionistas en bonos y compañías de seguros y reaseguros, el Banco Mundial y el gobierno de Chile dicen que han podido acceder a un mayor nivel de tolerancia al riesgo que el que cualquiera de los mercados proporcionaría por sí solo.

La transacción brinda a Chile seguridad financiera para mitigar los impactos económicos disruptivos de los terremotos y los tsunamis resultantes, con pagos realizados durante tres años si el terremoto cumple con los criterios predefinidos de ubicación y gravedad.

El acuerdo también marca el primer bono cat que se cotiza en la Bolsa de Hong Kong y es la transacción de canje de riesgo de catástrofe más grande del BIRF para un solo país, su decimonoveno bono cat y el segundo para Chile.

Tremor: la forma moderna de colocar reaseguros

El primero para Chile se emitió en marzo de 2018 como parte de una transacción que también incluyó bonos emitidos por el BIRF a otros tres países de la Alianza del Pacífico, Colombia, México y Perú.

Se pueden ver los detalles completos de los bonos catastróficos chilenos y todas las demás transacciones en la historia del mercado ILS Un directorio de ofertas de nuestra publicación hermana enfocada en ILS Artemis.

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“Este es un nuevo paso que da Chile hacia unas finanzas públicas mejor protegidas y resilientes frente a desastres naturales de gran escala como los terremotos, y forma parte de una estrategia integral para fortalecer nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal. Destacado por diversos organismos locales e internacionales agencias», dijo el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel.

Anshula Kant, directora general y directora financiera del Grupo del Banco Mundial, agregó: “Nos complace asociarnos con el Gobierno de Chile en esta importante transacción. Este es otro ejemplo de cómo el Banco Mundial moviliza capital privado para el desarrollo y apoya la gestión del riesgo de desastres en nuestros países miembros.

Gand continuó: «Nos alienta la gran demanda de la transacción por parte de los inversionistas en bonos y las compañías de seguros que han mostrado su apoyo a un futuro más resistente para el pueblo chileno».

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, agregó: «Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, experimentando algunos de los terremotos más grandes jamás registrados».

«Mediado por el Banco Mundial, este bono CAT permite a Chile transferir grandes riesgos de terremotos a los mercados de capitales, al mismo tiempo que permite a las autoridades responder rápidamente a las necesidades de los ciudadanos cuando ocurren desastres».

Aon Securities, una división de GC Securities, MMC Securities y Swiss Re Capital Markets, actuó como agente estructurador conjunto, administrador conjunto y corredor de libros conjunto para el acuerdo, mientras que Mercer Investments (HK) fue el administrador conjunto y AIR proporcionó análisis y modelos de riesgo global. .

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«Aon Securities se complace en asociarse con el Banco Mundial para ayudar a la República de Chile a regresar al mercado para otra transacción exitosa», dijo Paul Schultz, presidente y director ejecutivo de Aon Securities. «Estamos orgullosos de ser una parte integral del plan más amplio de Chile para gestionar los riesgos financieros de los desastres naturales, y esperamos ayudar en la próxima fase de este viaje».

Cory Anger, Director General de GC Securities, agregó: «Estamos muy complacidos de haber trabajado con el Gobierno de Chile y el Banco Mundial en esta importante transacción, que cierra la brecha de protección y crea un mayor impulso en la transformación del capital de riesgo de catástrofe general global. y mercados de reaseguros».

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