Chile vendió el jueves bonos sociales denominados en pesos por valor de CLP 1,97 billones (2.150 millones de dólares) en un acuerdo de dos partes, aproximadamente 4,6 veces un exceso de suscripción, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo. finanzas latinas.
El país añadió CLP 1,3 billones a sus bonos sociales al 6% para 2033 y emitió nuevos bonos sociales a 16 años por un valor de CLP 670 mil millones, dijo la fuente.
Chile fijó el bono en 99,954 para rendir 6,25%, mientras que los nuevos bonos 2040 rindieron 6,2% y 99,48 para rendir 6,25%. Antes de lanzar el acuerdo, el país inició el miércoles conversaciones iniciales sobre el precio de las dos series al 6,5% cada una, dijo la fuente.
En la oferta de la Regla 144A/Reg S, Citi, Ita PBA y Santander fueron colocadores conjuntos con inversores que colocaron pedidos por hasta 9 mil millones de dólares.
«Aunque se liquidó en dólares estadounidenses, fue bien recibido en el mercado, principalmente por los locales, porque estaba denominado en pesos chilenos», dijo László Luska, socio y gerente de cartera de la firma de inversiones Octante Capital, con sede en Sao Paulo. .
“Querían liberar un máximo de 1.500 millones de dólares. [but] Ampliaron su escala”, añadió Luska.
Según Luesca, los inversores institucionales locales, compañías de seguros y fondos de alto riesgo lideraron la puja, mientras que participó el 11% de los inversores extranjeros.
Una parte de los ingresos financiará proyectos sociales elegibles bajo su estructura de bonos fijos, mientras que el resto financiará una oferta pública de adquisición para recomprar cuatro series de bonos denominados en pesos locales con vencimiento entre 2025 y 2033.
Citi, Itaú BBA y Santander también son gestores de la oferta de recompra.
Chile ya emitió bonos a nivel internacional en enero, cuando recaudó 1.750 millones de dólares en la venta de bonos sociales a cinco años para financiar programas de educación y seguridad alimentaria. Se espera que el Ministerio de Finanzas emita hasta 16.500 millones de dólares en bonos este año en el mismo mes, alrededor del 90% de los cuales serán en moneda local.
El país sumó CLP1,75 billones en sus notas al 6% 2033 en mayo del año pasado.
Carmen Laforet es colaboradora en El Demócrata, donde cubre una amplia variedad de temas, incluyendo actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Su enfoque está en ofrecer información clara, útil y accesible, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos actuales y las historias más relevantes.