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Corporación Nacional del Cobre de Chile anuncia los resultados finales de sus ofertas para compras al contado

Al corriente: 22 de octubre de 2021 a las 1:49 pm EST|actualizado: Hace 2 horas

Santiago, ChileY 22 de octubre de 2021 / PRNewswire / – CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE chileno (Los «una compañía«o»CodelcoAnuncia los resultados finales de ofertas anunciadas previamente para compra en efectivo («)oferta de compra«) Todos y cada uno de sus bonos al 4,500% con vencimiento en 2023, bonos con vencimiento al 2,250% con vencimiento en 2024 y bonos con vencimiento al 4,500% con vencimiento en 2025 (total,»Licitación para negociación de valores«).

La oferta pública se ha presentado de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la fecha de la oferta pública. 12 de octubre de 2021 (como puede ser modificado o complementado de vez en cuando,Oferta de compra‘) y el aviso de entrega garantizada adjunto con fecha 12 de octubre de 2021 (como puede ser modificado o complementado de vez en cuando,Aviso de entrega garantizadaAdemás de la oferta de compra, laDocumentos de oferta«).

Ha finalizado la licitación 5:00 pmY Nueva York tiempo en 19 de octubre de 2021 (Los «fecha de finalización«) Y se decidió por 22 de octubre de 2021 (Los «fecha de liquidación«).

Todas las condiciones descritas en la Oferta de compra que debían cumplirse o renunciarse en la Fecha de liquidación o antes, incluida la Condición de liquidación de la nueva fianza (según se define en la Oferta de compra), se han cumplido en la Fecha de liquidación o antes.

La siguiente tabla muestra el monto básico total de los Bonos de Oferta que se presentaron correctamente en la Oferta de Oferta o se entregaron correctamente mediante un Procedimiento de Entrega Garantizada aceptado por CODELCO para su compra, más la contraprestación pagadera por los Papeles de Oferta aceptados para su compra en la Oferta de Oferta:

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Dirección de seguridad

CUSIP / ISIN

Cantidad base
Excelencia

consideración(1)

Cantidad base
Enviado y aceptado
comprar(2)

Bono de 4.500% con vencimiento en 2023

(Los «Notas 2023«)

CUSIP:
21987BAS7

P3143NAR5

Haz:
USP3143NAR54

US21987BAS79

386,183,000 USD

1.069,98 USD

157965000 USD

2.250% bonos pagaderos 2024

(Los «2024 notas«)

Haz:
XS1084942470

XS1084943106

600.000.000 euros

1.072,11 euros

200116000 €

Bono 4.500% con vencimiento 2025

(Los «2025 notas«)

CUSIP:
21987BAV0

P3143NAW4

Haz:
US21987BAV09

USP3143NAW40

671102000 USD

1.108,21 USD

273,867,000 USD

(1)

Por $ 1,000 USD o 1,000 EUR de Monto base de la fianza de oferta, según corresponda. Los Tenedores cuyos Bonos de Oferta han sido aceptados para la compra también han recibido intereses devengados y no pagados sobre dichos Bonos de Oferta desde, incluyendo, pero no limitado a, la última fecha de pago de intereses de los Bonos de Oferta hasta la fecha de liquidación.

El monto total que CODELCO pagó a los tenedores de los valores aprobados, incluidos los intereses devengados y no pagados, fue de aprox. 726 millones de dólares estadounidenses.

BNP Paribas Securities Corp. y BofA Securities, Inc. y JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. DF King & Co., Inc. Como agente de licitación y agente de información para una oferta de licitación.

Las personas que tengan preguntas sobre una oferta pública deben comunicarse con BNP Paribas Securities Corp al (212) 841-3059 (cobrar) o (888) 210-4358 (llamada gratuita), BofA Securities, Inc. al (646) 855-8998 (por cobrar) o (888) 292-0070 (sin cargo), JP Morgan Securities LLC al (212) 834-7279 (por cobrar) o (866) 846-2874 (sin cargo) y Santander Investment Securities Inc. Al (212) 940-1442 (plural) o (855) 404-3636 (llamada gratuita).

Los propietarios que deseen obtener copias adicionales de los documentos de la oferta pueden comunicarse con su agente de información, DF King & Co., Inc. , llamando gratis al (800) 549-6746 (los bancos y corredores pueden llamar al cobro al (212) 269-5550, enviar un correo electrónico a [email protected] o visitar www.dfking.com/Codelco.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ningún valor. La licitación se presenta solo de acuerdo con Documentos de oferta, copias de los cuales se entregarán a los tenedores de las fianzas de licitación, que describen los términos y condiciones completos de la oferta de licitación.. Se anima a los titulares a leer los documentos de licitación detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus documentos de licitación.

no constituye una oferta de licitación, y Documentos de oferta no se puede usar en relación con una oferta o solicitud por parte de ninguna persona en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud no esté permitida por la ley o en la que la persona que realiza dicha oferta o solicitud no sea elegible para hacerlo o para cualquier persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud de solicitud.

declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. De 1934, según enmendada. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre las expectativas de la Compañía con respecto a su desempeño comercial, resultados financieros, liquidez y recursos de capital, contingencia y otras declaraciones no históricas. Puede identificar estas declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras como «cree», «espera», «probable», «continúa», «puede», «hará», «debería», «busca», «casi», » espera «,» pretende «,» planea «,» estima «,» espera «o la versión negativa de estas u otras palabras similares. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos, incertidumbres y suposiciones. La Compañía no tiene ninguna obligación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar o cambiar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. En la solicitud se describe información más detallada sobre estos y otros factores.

Contacto con los medios:

Pablo Lubert
+56 2 2690-3938
[email protected]

Ver contenido original:

Fuente de la Corporación Nacional del Cobre Chile

El comunicado de prensa anterior fue proporcionado por cortesía de PRNewswire. Los puntos de vista, opiniones y declaraciones en el comunicado de prensa no están respaldados por Gray Media Group y no necesariamente indican o reflejan los puntos de vista de Gray Media Group, Inc.