DLA Piper asesoró a Innergex Renewable Energy Inc. En una colocación privada para inversionistas institucionales de $710 millones del monto de capital de un bono garantizado por la subsidiaria de propiedad total indirecta Aela Generación SA y una línea de crédito de carta de $93.1 millones.
Los ingresos se utilizarán principalmente para refinanciar la deuda existente de una cartera de activos de energía eólica, solar e hidroeléctrica de propiedad total de Innergex, incluida la deuda pendiente en relación con la adquisición en mayo de 2022 de tres parques eólicos Aela (332 MW).
La cartera de activos refinanciados también incluye dos parques solares (118,6 MW), tres instalaciones hidráulicas (158 MW) y un sistema de almacenamiento de energía en baterías actualmente en construcción.
“Nos sentimos honrados de asesorar a Innergex y Aela Generación en esta transacción histórica”, dijo el socio. margarita olivaDLA Piper, copresidente del Grupo de Práctica Regional de Finanzas de América Latina de DLA Piper.
“Creemos que esta transacción representa la mayor transacción de colocación privada en América Latina en los últimos años”, dijo el socio. cristobal baseDLA Piper, Jefe de la Práctica de Mercados de Capitales de EE. UU.
«Estamos muy contentos de poder aprovechar la fuerza de nuestros equipos combinados en Nueva York, Santiago y Buenos Aires para asesorar a Innergex en esta transacción de refinanciamiento después de ayudarlo a adquirir la cartera de activos eólicos y solares de Aela a principios de este año», agregó. . Mauricio HalpernDLA Piper, Jefe del Grupo de Práctica Bancaria y Financiera de DLA Piper en Chile.
Dirigió el equipo transfronterizo de DLA Piper asesorando a Innergex y Aela Generación sobre los socios de financiación Oliva y Paci (ambos Nueva York) y Halpern y Marco Salgado (Ambas cosas santiago); Asociado juan rosato (Buenos Aires), Robin Fernández (San Juan), Y el natalia coxY el jacinta irarzabalY el Jerónimo Zabala (Todo Santiago) También trabajaron en el trato.
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Dolores Redondo es colaboradora en El Demócrata, donde cubre una amplia variedad de temas, incluyendo actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara y útil sobre los acontecimientos del momento, ofreciendo a los lectores historias relevantes y perspectivas accesibles sobre temas de interés general.