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EMX adquiere los derechos de la mina de cobre-molibdeno Caserones en el norte de Chile

Vancouver, Columbia Británica – (Newsfile Corp. – 17 de agosto de 2021) – EMX Equity Corporation (NYSE Estadounidense: EMX) (TSX: EMX) (FSE: 6E9) (la “empresa“, o”EMXpara anunciar que ha firmado un acuerdo el 16 de agostoNS, 2021 para un rendimiento neto efectivo del 0,418% (“NSREquidad sobre la mina en explotación de Cobre-Molibdeno Caserones (“)Reyes Caserones”) Ubicado en el norte de Chile por $ 34.1 millones en efectivo. Se espera que el cierre se lleve a cabo en dos fases y que el cierre se complete el 1 de septiembre.calle, 2021. Una vez completada esta transacción, EMX espera flujos de efectivo inmediatos y a largo plazo de un gran depósito de pórfido de cobre y molibdeno en un estado minero de Nivel 1.

Para la compra de Caserones Royalty, EMX formó una sociedad del 50% -50% con Altus Strategies Plc (“Altus(AIM: ALS) (TSXV: ALTS) (OTCQX: ALTUF) para adquirir capital con una NSR efectiva del 0.836% por $ 68.2 millones (ver más abajo para detalles adicionales de la adquisición). EMX y Altus controlan cada uno el 0.418% del capital y cada uno será responsable de $ 34,1 millones del precio de compra.

Para financiar la parte de $ 34,1 millones del precio de compra de $ 68,2 millones, la Compañía ha celebrado un contrato de crédito (“acuerdo de crédito“) con Sprott Private Resource Lending II (cobrador), LP (“broteEl acuerdo de crédito aumentará la línea de crédito propuesta actual de la Compañía de US $ 10 millones con Sprott, en relación con la transacción recientemente anunciada de la Compañía con SSR Mining (consulte el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 29 de julio de 2021), a US $ 44 millones (“Facilidades de credito”) Para incluir el Financiamiento de Posesión de Regalías de Caserones A continuación se brindan más detalles sobre el contrato de crédito.

La adquisición de Caserones Royalty representa un importante desarrollo estratégico para EMX, al mejorar aún más el flujo de caja de la compañía y la exposición a largo plazo al cobre como un mineral clave para la economía global. El reconocimiento de la oportunidad resultó directamente del trabajo de evaluación en curso de EMX en la región, y sirve como otro ejemplo de cómo la compañía está aprovechando su experiencia regional en varias jurisdicciones alrededor del mundo para identificar oportunidades comerciales que mejoran el valor.

Panorámica de las minas de Caserones. La mina a cielo abierto Caserones se desarrolló sobre un gran depósito de pórfido de cobre-molibdeno en la región de Atacama de la Cordillera de los Andes del norte de Chile, 162 kilómetros al sureste de Copiapó, a una altitud aproximada de 4.300 metros sobre el nivel del mar. La mina es operada por SCM Minera Lumina Copper Chile SpA, que es indirectamente 100% propiedad de JX Nippon Mining & Metals Corporation (“JX Nippon“).

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Caserones se encuentra en el extremo sur del bien documentado Cinturón Mineral de Maricunga y consiste en un sistema de pórfidos del Mioceno temprano asociado con un grupo de porfirias dacita y bricas que se infiltran en rocas graníticas ígneas y metamórficas. Las caseronas tienen un perfil de enriquecimiento supergénico avanzado para el óxido de cobre y la calcocita secundaria superior a la mineralización de sulfuro de hipnógeno (calcopirita-molibdenita).

Caserones produce concentrados de cobre y molibdeno a partir de trituradoras, molinos y plantas de flotación convencionales, así como cátodos de cobre de plantas de filtración al vacío, extracción por solventes y electrodeposición. En 2020, la mina produjo 104,917 toneladas de concentrado de cobre blando, 2,453 toneladas de molibdeno concentrado blando y 22,056 toneladas de cobre blando en los cátodos. El tajo abierto Caserones se operó con una proporción promedio de residuos: barra de mineral de 0.47, permaneciendo 17 años en el plan de mina actual, combinado con un excelente potencial de exploración. En un comunicado de prensa del 9 de noviembre de 2020, JX Nippon anunció planes para “intensificar los esfuerzos de exploración en las áreas alrededor de la mina” en un esfuerzo por expandir la producción y extender la vida útil de la mina.

Detalles de la adquisición. La mina Caserones está sujeta a una regalía NSR del 2,88% establecida en el acuerdo de 2009 entre Minera Lumina Copper Chile SA como comprador y Compañía Minera Caserones (“Dupdo“) y Sociedad Legal Minera California Una de la Sierra Peña Negra (“)SLM California“) Como vendedores. CMC y SLM California originalmente establecieron reclamaciones minerales más allá del depósito Caserones, y la propiedad del 2,88% de la propiedad de NSR se divide actualmente entre CMC (32,5%) y SLM California (67,5%). SLM en California. Según el 2009 acuerdo, la participación de NSR se reducirá al 2% y al 1% si la Bolsa de Metales de Londres (“LME”LME“) El precio del cobre cotizado bajó $ 1.25 y $ 1.00 por libra, respectivamente.

EMX y Altus crearon una empresa chilena, Minera Tercero, Spa (“tercera”), De los cuales EMX y Altus poseen cada uno el 50%. Tercero comprará el 43% de las acciones emitidas y en circulación de SLM California a través de un acuerdo de compra de acciones con 16 accionistas de SLM California (representados por Leonel Polgatti Goycoolea, un accionista) por $ 68.2 millones Tercero celebrará un acuerdo de accionistas con los accionistas vendedores de SLM California, que junto con Tercero poseen aproximadamente el 89% de las acciones emitidas y en circulación de SLM California, para administrar SLM California El único propósito de SLM California es administrar la empresa, pagar Impuestos chilenos y reparto de renta variable Sobre accionistas, incluido Tercero.

Acuerdo de crédito Sprott. Para financiar la porción de $ 34.1 millones del precio de compra de $ 68.2 millones bajo el acuerdo de compra de acciones, la Compañía ha celebrado un acuerdo de crédito, que incluye financiamiento propuesto anteriormente relacionado con una transacción reciente de EMX para una cartera de acciones de SSR. La línea de crédito principal garantizada tiene un valor de $ 44 millones, que incluye hasta $ 10 millones que se utilizarán para financiar una parte del precio de compra de la cartera de acciones de SSR.

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Según el contrato de crédito, la línea de crédito vence el 31 de julio de 2022, devenga intereses a una tasa del 7% anual y está garantizada por contratos de garantía general sobre los activos de la Compañía y algunas de sus subsidiarias, y convenios de acciones. de determinadas subsidiarias de la Compañía, las cuales también, a opción de Sprott, Garantizarán el préstamo. Además de los intereses pagaderos, el anticipo de $ 44.000.000 bajo la línea de crédito estaba sujeto a un descuento de emisión original equivalente al 4,61364% del monto del anticipo. Según el contrato de crédito, la empresa deberá tener una cantidad mínima de efectivo sin restricciones de $ 1,500,000.

Junto con el contrato de crédito, Sprott ha suscrito $ 1,235,000 de las acciones comunes de la Compañía (“Acción ordinaria”) A un precio estimado equivalente a un descuento del 10% sobre un VWAP de 5 días de acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York inmediatamente antes del 12 de julio de 2021 por un monto de $ 3,450, lo que resultó en la emisión de 450,730 acciones ordinarias.

Abstracto. La adquisición de Caserones Royalty proporciona un impulso de flujo de caja inmediato a EMX y asegura retornos a largo plazo de la producción de cobre y molibdeno en una de las principales regiones mineras del mundo. Esta transacción complementa bien la creciente cartera de acciones de América del Sur de la compañía, que recientemente se ha convertido en el foco de la estrategia de crecimiento de la compañía.

Eric P. Jensen, CPG, una persona calificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101 y un empleado de la Compañía, ha revisado, verificado y dado su consentimiento para la divulgación de la información técnica contenida en este comunicado de prensa.

Sobre EMX. EMX es una empresa propietaria de metales preciosos, metales básicos y baterías. A los inversores de EMX se les proporciona descubrimiento, desarrollo y selección de precios de materias primas, al tiempo que reducen la exposición a los riesgos inherentes a las empresas operativas. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y la TSX Venture Exchange bajo el símbolo EMX. por favor mira www.EMXroyalty.com para más información.

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declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener “declaraciones prospectivas” que reflejan las expectativas actuales de la Compañía y las expectativas sobre sus resultados futuros. Dichas declaraciones prospectivas pueden incluir declaraciones sobre la finalización de la transacción, los beneficios percibidos de la propiedad, los resultados y presupuestos de exploración, las reservas minerales y las estimaciones de recursos, los programas de trabajo, los gastos de capital, los cronogramas, los planes estratégicos, los precios de mercado de los metales preciosos y básicos, o otras declaraciones que no son fácticas. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, palabras como “estimar”, “pretender”, “esperar”, “esperar”, “será”, “creer”, “probable”, “ascender” y expresiones similares tienen la intención de identificar el las siguientes declaraciones, que, por su naturaleza, no son garantía del desempeño operativo o financiero futuro de la Compañía, y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, desempeño, perspectivas u oportunidades reales de la Compañía difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y factores pueden incluir, entre otros: falta de disponibilidad de financiamiento, falta de identificación de reservas minerales comercialmente viables, fluctuaciones en la valoración de mercado de los productos básicos, dificultades para obtener las aprobaciones necesarias para el desarrollo de proyectos minerales y mayor regulación. Costos de cumplimiento y expectativas de financiamiento del proyecto por parte de socios de empresas conjuntas y otros factores. Es posible que EMX no complete la transacción, como resultado de no cumplir con las condiciones de cierre, falta de disponibilidad de fondos u otras razones que EMX no puede prever actualmente.

Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa o a la fecha específicamente indicada aquí. Debido a los riesgos e incertidumbres, incluidos los riesgos e incertidumbres identificados en este comunicado de prensa, y otros factores de riesgo y declaraciones prospectivas incluidas en el MD&A de la Compañía para el trimestre terminado el 30 de junio de 2021 y el año terminado el 31 de diciembre de 2020 (“MD&A “), el formulario de información anual revisado más reciente (” MD&A “),” AIF “) para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, los eventos reales podrían diferir materialmente de las expectativas actuales. Más información sobre la empresa, incluidos MD&A, AIF y los estados financieros de la empresa, está disponible en SEDAR en www.sedar.com y en el sitio web EDGAR de la SEC en www.sec.gov.