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Estilo Santiago: Conozca a los gestores patrimoniales chilenos emergentes

David Guterres se comunicó con tres administradores patrimoniales con sede en Santiago para averiguar cómo se han manejado sus negocios a lo largo de los años y encontrar sus lugares de reunión favoritos en la capital chilena y más allá.

Alexei Olivares

Consultor y socio

Capital de Lucerna

¿A qué tipo de clientes atiende su empresa?

Somos una family office multifamiliar que ofrece asesoramiento financiero independiente a familias y clientes privados de alto patrimonio. Nuestra consultora integra la experiencia conjunta que hemos adquirido como banqueros y gestores de carteras en varios países y organizaciones como ING, HSBC, Credit Suisse, BPVA y Moneta Asset Management.

Nuestra misión es brindar un servicio personalizado a los clientes con una visión holística de los mercados globales y una experiencia integrada en la gestión de activos locales e internacionales.

¿Cuáles son los últimos cambios en su negocio?

En 2019, hemos incorporado nuestro servicio Maestro Wealth Technology, una empresa suiza que brinda tecnología innovadora para integrar, administrar y reportar toda la información relacionada con activos financieros y no financieros de manera segura e intuitiva. Maestro se conecta automática y directamente de servidor a servidor con más de 350 protectores globales. Nuestra empresa también representa a Maestro en la región.

¿Cuáles son sus planes de desarrollo para su empresa?

Queremos seguir ofreciendo más soluciones ESG ya que nuestros clientes quieren adoptar un enfoque más crítico para la inversión que incluya el medio ambiente y los recursos naturales. Maestro ha sido bien recibido por nuestros clientes al ayudarlos a administrar sus carteras, lo que nos permite brindar asesoramiento personalizado de forma independiente sobre dónde mantener sus cuentas, ya sea en los Estados Unidos, Suiza o Chile.

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¿Qué empresas admiras?

Aprecio las empresas que pueden innovar. Blackrock, Apple, Amazon y Tesla son empresas que están constantemente innovando y redefiniendo nuevos estándares en sus respectivos campos. Hemos incorporado criterios de selección de empresas, fondos y ETF, y esas empresas han incorporado ideas ASG en sus políticas corporativas porque es una forma de mejorar nuestro planeta y combatir el cambio climático.

Ana maria hernandez

Consultor

Capital de Bhuvana Vista

¿A qué tipo de clientes atiende su empresa?

Somos una family office, fundada en 2009, que brinda a individuos y familias en Chile un alto patrimonio neto para ayudarlos a administrar su patrimonio con una perspectiva de largo plazo.

¿Cuáles son los últimos cambios en su negocio?

Nuestra empresa tenía la capacidad de ejecutar todas nuestras operaciones comerciales de forma remota antes de 2020. Sin embargo, hemos aumentado esa capacidad para mejorar la comunicación con nuestros clientes y para interactuar con ellos de forma remota si así lo desean.

¿Cuál es su llamado conflictivo para este año?

En agosto de 2020, Chile era la bolsa de valores porque su valoración era muy barata. 2021 y más allá, está emergiendo como el método de pago aceptado y la reserva de valor del yuan y las criptomonedas. A pesar de la corrección tecnológica actual, a largo plazo, la tecnología debería ser una parte integral de cualquier cartera.

¿Qué empresas admiras?

ARK Investment Management por la capacidad de detectar innovaciones y mantener la visión a largo plazo; Centrarse en inversiones sostenibles como el cine y la energía pura para su patrimonio; Y su servicio al cliente y en todo el mundo J.P. Morgan. Entre los actores locales, también apreciamos a Moneta Asset Management por su amplia gama de productos ofrecidos por Laurenville y su experiencia en mercados emergentes y altos rendimientos.

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¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta su industria?

Llevamos más de una década en el mercado y hemos visto a muchos consultores nuevos entrar en el mercado, y las bajas barreras de entrada para estos nuevos consultores representan un desafío para el desarrollo. Sin embargo, lo vemos como un llamado a seguir mejorando nuestro servicio. Cuando se trata de la nueva generación de clientes, el desafío es luchar contra el atractivo de la inversión en robots, que es adecuada para ubicaciones clave de carteras, pero no para carteras grandes y sofisticadas.

Daniel Tenax

Director Administrativo

THX Capital

¿A qué tipo de clientes atiende su empresa?

Somos una consultora, ayudando a Chile a invertir en renta fija, renta variable y alternativas tanto a nivel nacional como internacional, principalmente a través de fondos mutuos. Para nuestros clientes, hay 000 100.000 o más cuentas. También les ofrecemos servicios de comercio de divisas.

¿Cuáles son los últimos cambios en su negocio?

A diferencia de los actores habituales del mercado, hemos sido una empresa ligera y moderna desde que comenzamos en 2014. Desde la explosión de Covid, nuestra empresa se ha movido 100% en línea, lo que permite a nuestros clientes estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier forma que puedan. También hemos reducido el riesgo de liquidez y crédito de nuestros activos para evitar la exposición a nuevos choques externos.

¿Cuál es tu mejor llamado paradójico?

Los mercados se verán distorsionados por Covid-19 y los paquetes de estímulo permitirán un fácil acceso a la inversión (con divisas), tan pronto como los conceptos básicos cambien a raíz de la depresión de 1929, la burbuja de las puntocom y la crisis de las hipotecas de alto riesgo. En ese sentido, los inversores que apoyan a empresas como Tesla, las acciones tecnológicas y las criptomonedas están jugando con fuego y se quemarán.

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¿Qué empresas admiras?

Bridgewater Associates de Ray Talio por su estilo y ética de trabajo. Pudo convertirse en uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo estando solo, más allá de la institución.