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Inversiones y Rentas SA anuncia los resultados finales de su oferta pública de adquisición de hasta 16,390,172 acciones ordinarias en circulación (incluidas las representadas por American Depository Shares) de Compañía Cervecerías Unidas SA (United Breweries Company, Inc.)

Santiago, ChileY el 19 de junio de 2021 / PRNewswire / – Inversiones y Rentas SA (“IRSA”) anuncia los resultados finales de su OPA (la “Oferta”) para la compra de hasta 16.390.172 acciones emitidas y en circulación de acciones ordinarias, sin valor nominal (“Acciones”, cada “Acción”) . “), de Compañía Cervecerías Unidas SA (United Breweries Company, Inc.), sociedad anónima abierta (Abrir una sociedad limitada) regulado por las leyes República de chile (“CCU”), ya sea en forma de acciones o acciones de depósito estadounidenses de CCU (“ADS”, cada “ADS”, cada una representa dos (2) acciones), que representan el 4,44% de las acciones en circulación de CCU. La oferta se hizo según la norma. Estados Unidos de América Las Leyes de Valores y el Artículo 198, Párrafo Quinto de la Ley Chilena N ° 18.045, mediante oferta formal de compra (la “Oferta de Compra”) presentada a la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) en el Anexo TO y vencida el 17 de junio de 2021 (“Fecha de caducidad”).

Con base en las tablas finales, un total de 15,907,548 acciones (incluidas 4,884,800 acciones representadas por 2,442,400 ADS) se flotaron correctamente y no se distribuyeron adecuadamente según la oferta. Por lo tanto, IRSA ha aceptado la compra de 15.907.548 acciones de conformidad con la Oferta a un precio de compra de CAD 6.800 por acción (equivalente a CAD 13.600 por anuncio), en efectivo, sin intereses (el “Precio de la Oferta de Oferta”). El precio de la oferta de compra será pagado por IRSA en pesos chilenos. Sin embargo, IRSA ordenó al Agente de Liquidación de EE. UU. (Como se especifica en la Oferta de Compra) que coordine con el Agente de FX (como se especifica en la Oferta de Compra) para convertir el precio de la Oferta de Oferta en dólares estadounidenses a los titulares de ADS que se estaban ofreciendo al Agente de licitación de ADS. Como resultado, los tenedores de acciones representadas por ADS enviadas al Agente de Licitaciones de ADS y aceptadas para el pago como se describe arriba recibirán el pago en Estados Unidos de América Dólares transferidos al tipo de cambio del Precio de Oferta de Oferta de ADS (según se define en la Oferta de Compra), tarifas de distribución más bajas (como se define en la Oferta de Compra) y las retenciones de impuestos aplicables, sujeto ay sujeto a ciertas condiciones descritas en la Oferta correspondiente- Carta de compra y transferencia de ADS.

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El monto total de aproximadamente 108,171 millones de francos suizos requerido para comprar las acciones (incluidas las acciones subyacentes en ADS) en la oferta se financia con los ingresos de la línea de crédito comprometida. El pago se realizará por las Acciones (incluidas las Acciones subyacentes de las Ofertas presentadas en las Ofertas) aceptadas para su compra por IRSA de acuerdo con los términos de la Oferta en o sobre 23 de junio de 2021. Después de comprar las acciones (incluidas las acciones subyacentes a los anuncios de ADS ofrecidos) de acuerdo con la Oferta, IRSA poseerá aproximadamente el 65,87% del capital social actualmente en circulación de CCU.

Con la entrega de hoy del Aviso de Resultados (tal como se define en la Oferta de Compra), la aceptación de la Oferta se hace efectiva, sin perjuicio de que el pago del Precio de la Oferta se realizará en o alrededor de 23 de junio de 2021Sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra.

Sobre IRSA

IRSA, una empresa chilena de propiedad cercana, es una empresa conjunta de Quiñenco SA, uno de los conglomerados comerciales más grandes y diversificados de Chiley Heineken Chile Limitada, una sociedad anónima chilena controlada por Heineken Americas BV, una subsidiaria de Heineken International BV

declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones que involucran riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los discutidos. Los factores que podrían causar o contribuir a estas discrepancias incluyen, entre otros, la posibilidad de que una transacción no se cierre y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos de licitación de IRSA presentados a la Comisión de Bolsa y Valores.

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FUENTE Inversiones y Rentas SA