(Bloomberg) — El multimillonario clan chileno Matei, que tiene activos en bosques, generación de energía y telecomunicaciones, busca expandir su presencia en servicios financieros fusionando sus operaciones bancarias con un rival local.
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La filial de servicios financieros de Matte Bicecorp dijo el miércoles que acordó adquirir Grupo Security, con sede en Santiago, a través de una oferta parcial en efectivo y acciones. Forestal O’Higgins, holding de Matte, acordó pagar 285 pesos por acción hasta por el 20% de los títulos, mientras que Bicecorp emitirá nuevas acciones propias para canjear el resto. Bicecorp y Forestal O’Higgins buscan adquirir al menos un 62% de participación en Grupo Security.
Las acciones de Grupo Security subieron el jueves hasta un 7,1% en Santiago a 280 pesos, el mayor movimiento intradiario desde septiembre de 2022.
El acuerdo valora a Grupo Security en alrededor de 1.250 millones de dólares y a Bicecorp en 1.880 millones de dólares, según una nota escrita por los analistas de Credicorp Daniel Mora y Michael Martínez. Escribieron que recomendaron que los accionistas de seguridad aceptaran las nuevas acciones de Bicecorp porque ofrecían «el potencial de crear una empresa más grande que puede beneficiarse de la escala y las sinergias de ambos grupos».
Bicecorp y Security tenían activos combinados por 37.400 millones de dólares al final del tercer trimestre. Esto los ubicaría en el séptimo lugar en términos de activos totales entre los bancos más grandes de Chile, después del Banco Itao Chile, según datos compilados por Bloomberg.
El clan Matte se divide en tres ramas diferentes: las familias Larrain Matte, Matte Capdevila y Matte Izquierdo. Juntos controlan la productora de celulosa Empresas CMPC SA y la productora de energía Colbún SA. También tienen una participación importante en la empresa de telecomunicaciones Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA.
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