SÍDNEY, 12 nov (Reuters) – El principal fabricante estadounidense de litio, Livent (LTHM.N), comenzará a reunirse con inversores australianos de Alchemy a partir del lunes antes de votar el próximo mes para aprobar una fusión de 10.600 millones de dólares que formaría la tercera mayor del mundo. Un producto en medio de una demanda débil y precios del litio.
El director ejecutivo de Livent, Paul Greaves, asumirá el puesto más alto en el nuevo negocio Arcadium Lithium si los accionistas de Allkem votan a favor del acuerdo el 19 de diciembre. El acuerdo fue recomendado por expertos independientes en un informe elaborado por Kroll Financial Advisors.
La combinación de las dos empresas creará el tercer mayor productor de litio del mundo por volumen con activos en Australia, Canadá y Argentina. La estadounidense Albemarle Corp (ALB.N) y la chilena SQM (SQMA.SN) son los mayores productores.
Greaves dijo que una de sus primeras prioridades sería expandir la huella de Arcadium a los parques de litio de clase mundial en Australia Occidental.
La actividad de adquisiciones en Australia, el principal proveedor mundial de litio, ha sido frenética este año, con al menos dos acuerdos potenciales por parte de compañías químicas globales frustrados mientras compañías lideradas por magnates mineros acumulaban participaciones de gran éxito.
Albemarle abandonó su acuerdo de 4.300 millones de dólares para Liontown Resources (LTR.AX) después de que Hancock Prospecting apareciera en el registro de Liontown con una participación de aproximadamente el 20% y destacó su capacidad para ejecutar el proyecto como socio potencial.
«El punto de partida es que sabemos que hay activos de clase mundial en Australia Occidental, por lo que si quieres poseer y gestionar los mejores activos tienes que trabajar aquí», dijo Greaves a Reuters.
Pero para Arcadium, no habría ninguna razón obvia para trabajar con un socio, ya que ya cuenta con el capital y las habilidades que necesita para desarrollar proyectos.
«Tal vez tenga sentido para algunas personas tener como socio a un minero australiano experimentado. Ese no será el caso de Arcadium».
Según el acuerdo, los accionistas de Allkem recibirán una acción de la entidad combinada por cada acción de sus acciones y, en última instancia, la empresa poseerá el 56% de la nueva empresa.
Los accionistas de Livent recibirán 2.406 acciones de la nueva empresa, que se llamará Arcadium Lithium, por cada acción existente.
Los mayores productores de litio del mundo, incluido Livent, dijeron que seguían siendo optimistas sobre la demanda a largo plazo a pesar de las recientes caídas de precios debido a las preocupaciones sobre la desaceleración de la adopción de vehículos eléctricos.
Livent Corp. reportó ganancias trimestrales inferiores a las esperadas hace dos semanas y recortó sus pronósticos de ingresos y ganancias anuales, culpando a los retrasos en la expansión en Argentina.
Las dos empresas estimaron que el acuerdo daría lugar a sinergias de costes operativos antes de impuestos de aproximadamente 125 millones de dólares anuales para 2027.
«Alchem y Levent… tienen activos operativos y de desarrollo relativamente cercanos en Argentina y Canadá, creando oportunidades para infraestructura compartida, operaciones coordinadas y una logística más eficiente», dice el informe de Kroll.
«Esta proximidad puede conducir a un uso más eficiente de los recursos, ahorros de costos y ahorros en gastos de capital, creando un cierto conjunto de sinergias que no se logran fácilmente cuando los activos están dispersos geográficamente».
Livent se fundó en 2018 cuando FMC Corp (FMC.N) escindió su división de litio. Allkem se formó en 2021 mediante una combinación de Galaxy Resources y Orocobre.
(Reporte de Scott Murdoch en Sydney y Melanie Burton en Melbourne – Preparado por Mohammed para el Boletín Árabe) Editado por Robert Birsel y Miral Fahmy
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