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¿Por qué las acciones y los bienes raíces estadounidenses están relacionados con el mercado chileno?

TexBr/iStock a través de Getty Images

por Christopher Angiano

Dominio de las acciones de EE. UU.

Las acciones estadounidenses representan el 59,1 % del mercado de valores mundial total en términos de capitalización de mercado flotante (FMC) y al menos el 50 % del peso en 8 de los 11 sectores GICS a nivel mundial. Dadas las direcciones y Como anécdota, las acciones de EE. UU. parecen tener un papel importante en la explicación del rendimiento a nivel mundial y pueden ayudar a los inversores a comprender la dinámica del mercado.

Galería 1

El desarrollo del sector inmobiliario.

Las empresas con sede en EE. UU. representaron el 60 % del valor de mercado flotante del sector inmobiliario mundial al 30 de septiembre de 2022, y las empresas de bienes raíces con sede en EE. UU. aumentaron en número y tamaño durante la última década. Por ejemplo, la Figura 2 muestra que había 113 empresas inmobiliarias en S&P Composite 1500® A fines de septiembre de 2022, el crowdfunding totalizó $ 1,060 mil millones, frente a 35 empresas con $ 142 mil millones de FMC a fines de 2005.

Galería 2

Características de riesgo/rendimiento a largo plazo

S&P IPSA, el estándar de grandes capitales de Chile, Mostró fuertes rendimientos hasta la fecha. Pero a la larga, Estados Unidos Elige el sector inmobiliario y S&P 500® Superado con baja volatilidad de rendimiento.

Combinado con la correlación circulante promedio de cinco años relativamente baja (0,33) entre el sector inmobiliario seleccionado y el S&P IPSA, históricamente los participantes del mercado chileno pueden desear considerar la diversificación potencial de la incorporación y Acciones de EE. UU. en términos más generales.

Inmobiliario, determina el desempeño del sector frente a los estándares

El segmento Select Real Estate ha crecido en los últimos años y ha generado una mayor rentabilidad por dividendo que el S&P 500 y muchos segmentos GICS. Por lo tanto, este sector y el mercado de valores estadounidense pueden ser de interés para los inversionistas chilenos, especialmente en el entorno inflacionario actual.

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