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Powell toma la iniciativa en la gira Global Price Rising: Environmental Week

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(Bloomberg) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió que los funcionarios de EE. UU. introducirían un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos, el mayor ajuste de este tipo en más de dos décadas, pero no tenía claro en qué medida. Tendrás que ir.

En una semana que probablemente verá una ronda global de aumentos en las tasas de interés, se espera que los funcionarios de la Reserva Federal eleven su punto de referencia el miércoles, y también pueden anunciar que comenzarán a permitir que el balance inflado del banco central comience a contraerse a un ritmo que haría. Tan rápido como $ 95 mil millones al mes.

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Powell puede usar su conferencia de prensa posterior a la reunión para reforzar las expectativas de otro movimiento de medio punto en junio, brindando más pistas sobre lo que sigue cuando los funcionarios enfrentan la inflación estadounidense más alta en cuatro décadas.

Mientras tanto, la otra parte del mandato de la Fed, el mercado laboral, sigue siendo fuerte. Se espera que las cifras publicadas el viernes muestren que los empleadores agregaron alrededor de 400,000 puestos de trabajo en abril. Se pronostica que el desempleo caerá al 3,5%, igualando el nivel más bajo desde 1969, y se espera que las ganancias promedio por hora registren otro avance sólido.

Entre los otros datos económicos clave en los EE. UU. la próxima semana se encuentran las encuestas de manufactura y servicios de abril, así como el informe de empleo de marzo.

Powell apoyó los movimientos de política de «carga anticipada» para llevar las presiones de los precios de vuelta al objetivo de inflación del 2% establecido por la Reserva Federal. Pero no está claro si está dispuesto a decir que eso significa llevar los precios este año a un área restringida o, en otras palabras, por encima del nivel neutral que no acelera ni desacelera la economía. Los funcionarios sitúan esa tasa en alrededor del 2,5%.

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Otros banqueros centrales, incluido James Bullard, han apoyado públicamente un repunte por encima de la neutralidad si las presiones sobre los precios no disminuyen como se esperaba. El jefe de la Fed de St. Louis apoya aumentar las tasas al 3,5% y dijo que un aumento de 75 puntos básicos debería ser parte de la discusión, una posición que muchos de sus colegas rechazaron.

Lo que dice Bloomberg Economics:

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«Los datos salariales más recientes ya están incitando a los mercados a considerar otros 75 puntos básicos de ajuste en junio. Creemos que esto sería prematuro, dadas las primeras señales de que la inflación de EE. UU. está llegando a su punto máximo… está inflado, y un gasto más rápido en servicios al final del primer trimestre liberará cierta presión sobre los precios de las materias primas”.

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– Anna Wong, Yelena Shlyatieva, Andrew Hosby, Elisa Winger, economistas. Para el análisis completo, haga clic aquí

En otros lugares, al menos una docena de otros bancos centrales deben tomar decisiones de política la próxima semana, y se esperan aumentos de las tasas de interés varias veces. Pueden variar en tamaño desde los 15 puntos básicos que los economistas han pronosticado para Australia, hasta un cuarto de punto en el Reino Unido, hasta puntos porcentuales completos en Brasil y Polonia.

Haga clic aquí para averiguar qué sucedió la semana pasada, y aquí está nuestro resumen de lo que vendrá en la economía global.

Asia

El índice de gerentes de compras de China publicado el sábado mostró que la actividad económica se contrajo bruscamente en abril ante los bloqueos relacionados con Covid. Tanto la producción fabril como la demanda de servicios se vieron afectadas. Los informes regionales que se publicarán la próxima semana pueden mostrar una vez más el efecto dominó de las fallas en el suministro.

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Después de que la inflación se aceleró más rápido de lo esperado, es posible que el Banco de la Reserva de Australia tenga que aumentar las tasas de interés en medio de una campaña electoral cuando se reúna el martes. También informará a los mercados sobre los planes de bonos que recopiló durante el programa de flexibilización cuantitativa durante unos dos años.

El gobernador Philip Lowe tendrá la oportunidad de ampliar su pensamiento y actualizar las expectativas en la declaración trimestral sobre política del viernes.

El endurecimiento esperado de la Fed será observado ampliamente en Asia, y la Autoridad Monetaria de Hong Kong responderá el jueves, ya que refleja la política de EE. UU.

Japón tiene un feriado de tres días, luego regresa el viernes con datos de precios de Tokio que podrían mostrar un aumento en los costos de combustible.

Para obtener más información, lea la semana completa de la economía de Bloomberg en Asia

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Europa, Medio Oriente y África

La decisión del BoE del jueves será lo más destacado en la región, y la mayoría de los economistas esperan elevar la tasa clave por cuarta reunión consecutiva al 1%, el nivel más alto desde 2009.

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Posibles votos minoritarios para un aumento mayor de medio punto pueden agregar color al resultado, y la posibilidad de anunciar ventas de activos de QE podría atraer el interés de los inversores.

Otros bancos centrales también se endurecerán. Islandia puede estar al frente, con un aumento de al menos medio punto el miércoles. Al día siguiente, se espera que el banco central checo haga un movimiento similar, mientras que es probable que el tamaño del banco polaco sea el doble.

Por el contrario, es probable que los funcionarios noruegos mantengan su tasa sin cambios el jueves, pero indican que la serie planificada de aumentos de tasas sigue en marcha, con la próxima etapa fijada en junio.

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Mientras tanto, el Riksbank de Suecia publicará el viernes las minutas de su reunión del 28 de abril, que brindó un giro político histórico con un alza de tasas sorpresiva.

Los datos de la eurozona incluyen el desempleo del martes y la producción industrial alemana al final de la semana, lo que mostrará el impacto de la escasez de suministro resultante de la guerra en Ucrania.

Es probable que los datos de Sudáfrica del martes muestren que la confianza manufacturera cayó por primera vez en cuatro meses, luego de las peores inundaciones en décadas en la provincia de KwaZulu-Natal, donde se encuentra el puerto más grande del país.

El jueves, se espera que los datos turcos muestren otra aceleración de la inflación debido al aumento de los costos de los alimentos y la energía, ya que el banco central continúa implementando la política de tasas de interés bajas no convencionales favorecida por el presidente Recep Tayyip Erdogan.

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Para obtener más información, lea la semana completa de Bloomberg Economics EMEA

América Latina

En respuesta a una de las preguntas más importantes que se hacen actualmente en América Latina: ¿seguimos hablando de inflación? – Busque las lecturas de abril de Perú, Colombia y Chile para mostrar LA. El aumento de los precios al consumidor que experimentaron las tres economías durante el año pasado mostró pocas señales de desaceleración, incluso antes de la invasión rusa de Ucrania y la desintegración de los mercados de productos básicos.

El acta de la reunión del Banco Central de Colombia de este viernes, donde subió por tercera vez consecutiva la tasa en 100 puntos básicos y la sexta consecutiva en general para subir la tasa de interés principal al 6%, es muy esperada, sobre todo después de la decisión que aparece. pesimista en marzo.

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Además de los datos de inflación, Chile publicará datos proxy del PIB de marzo y encuestas de confianza empresarial. Se espera ampliamente que el banco central el jueves extienda el ciclo de ajuste récord en 100 puntos básicos al 8%, con más.

El banco central de Brasil seguramente aumentará el miércoles su tasa de referencia por décima sesión consecutiva, el ciclo de ajuste más largo desde 1999. La mayoría de los analistas prevén un segundo aumento consecutivo de 100 puntos básicos, lo que podría llevar la tasa de referencia al 12,75%.

También desde Brasil, un lote de informes, muchos de ellos demorados durante semanas debido a una huelga de los trabajadores del banco central, incluirá actividad económica, presupuesto, comercio, cuenta corriente, inversión extranjera directa, préstamos y producción industrial.

Para más información, lea una semana completa de Bloomberg Economics para América Latina

© Bloomberg LP 2022

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