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Premio por cotizar en la Bolsa de Valores NASDAQ a través de la fusión con Rose Hill

Rose Hill Acquisition Corporation y los Premios al Exportador de Frutas de Chile anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo definitivo de combinación de negocios que se espera que resulte en que esta última se convierta en una empresa estadounidense que cotiza en bolsa.

Se espera que el premio en metálico (oficialmente llamado Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda) sea de aproximadamente $425 millones.

Se espera que la transacción propuesta se cierre en el primer trimestre de 2023 y está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Como resultado de la combinación de negocios, los accionistas de Prize y Rose Hill intercambiarán sus acciones por acciones en una nueva empresa conjunta, que se espera que cotice en la Bolsa de Valores Nasdaq.

La entidad combinada será la primera institución chilena en cotizar inicialmente directamente en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Las empresas dicen que esto marca el comienzo de una nueva ola de oportunidades para que los inversionistas extranjeros obtengan acceso a empresas latinoamericanas rentables y de rápido crecimiento.

Al cierre, la compañía combinada espera que sus acciones ordinarias coticen y se aseguren de cotizar en el Nasdaq con los símbolos de cotización «PRZE» y «PRZE WS», respectivamente.

Además, Rose Hill ha firmado un Acuerdo de Compra de Acciones de Reserva («SEPA») definitivo de $150 millones con Yorkville Advisors como una fuente adicional de financiamiento de capital para la futura expansión oportunista de la compañía combinada.

Prize es un productor y distribuidor líder en América Latina de bayas y cerezas con planes de expandirse internacionalmente a la producción durante todo el año.

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Se espera que la combinación de negocios con Rose Hill y la cotización pública resultante impulsen el crecimiento de la adjudicación en los sectores internacionales de cultivo y procesamiento de súper frutas, con un enfoque particular en la expansión de la huella en Perú.

“Durante los últimos 16 años, hemos convertido el premio en una empresa global que proporciona fruta nutritiva y de alta calidad a decenas de millones de personas en más de 30 países para alimentar al mundo”, Alejandro García Huidobro, fundador y director ejecutivo de la Otorgar.

“La siguiente etapa para lograr este objetivo comienza con la expansión del plato mundial de superfrutas mediante la producción de nuevas y deliciosas variedades dirigidas a consumidores premium en el mercado emergente chino junto con mercados más maduros como Estados Unidos.

«El equipo de Rose Hill comparte nuestra visión de crear una plataforma global para una fruta superior utilizando tecnologías y sistemas de producción innovadores para mejorar nuestras operaciones en toda la cadena de valor y aumentar la productividad y la resiliencia de nuestros campos frente al cambio climático».

Las compañías dijeron en un comunicado de prensa que la cotización en Nasdaq proporciona una plataforma de lanzamiento para que el premio ingrese a la siguiente etapa en su desarrollo global, respaldado internamente por la integración vertical en todos sus sectores comerciales y externamente por un grupo fuerte y diverso de productores y minoristas.

El galardón mantiene actualmente su posición como el quinto mayor exportador mundial de cerezas. Además, la empresa opera dos plantas procesadoras en Chile, una de las más grandes del país y medida en kilogramos procesados ​​anualmente. Las operaciones premiadas en Perú se enfocan principalmente en arándanos.

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La compañía planea asignar una parte significativa de los ingresos del grupo de negocios propuesto para adquirir y cultivar tierras adicionales para maximizar las fuertes tendencias de consumo en el mercado en su conjunto y cambiar los gustos de los consumidores hacia frutas de mayor calidad.

“Rose Hill se ha propuesto desbloquear el potencial de América Latina para producir empresas globales utilizando las herramientas de la mayoría de los mercados internacionales en la Tierra y los mercados estadounidenses, y viceversa, para proporcionar a los inversores estadounidenses e internacionales acceso a buenos, rentables y rápidos administración», dijo Albert Hill, cofundador y director financiero de Rose Hill. : «Desarrollo comercial en América Latina en un momento en que el valor parecía ser una propuesta pasajera a nivel nacional».

«Después de hablar con docenas de empresas, creemos que hemos encontrado Prize en un proyecto excepcional en la intersección de nuestros objetivos, y compartimos el entusiasmo del equipo de Prize por convertir esta empresa en una plataforma de frutas de renombre mundial».