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- La reestructuración de los portafolios Cóndor y Humul proporciona una base financiera estable para la plataforma Andes Renewables.
- Términos para c. Proyecto de renegociación de deuda senior por USD 1.000 millones
- US$ 145 millones comprometidos por Mainstream en nuevos préstamos garantizados
- Se renegoció y reestructuró el préstamo mezzanine existente
- Fondos administrados por filiales de Ares Management se convierten en propietarios minoritarios del sitio de Andes Renewables
- Mainstream recibe una nueva línea de financiación corporativa de hasta 220 millones de dólares de DNB, respaldada por accionistas.
LYSAKER, Noruega, noviembre. 14 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ — Se hace referencia a los anuncios anteriores de Aker Horizons ASA («Aker Horizons») sobre el lanzamiento de Mainstream Renewable Energy («Mainstream», la «Compañía») en una reestructuración judicial. Procedimientos para Condor Energia SpA y Huemul Energía SpA («Condor», «Huemul», «Empresas Energía») en Chile. Mainstream anunció hoy el fin del procedimiento para Energia, parte de la plataforma eólica y solar Andes Renovables de 1,4 GW de la compañía, la financiación del proyecto y un acuerdo con prestamistas mezzanine que resuelve cualquier litigio pendiente relacionado con la reestructuración.
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Mainstream inició procedimientos de reestructuración judicial en julio de 2023 para reestructurar activos y estructura de capital, reestructurar pasivos financieros y permitir la infusión de nuevo capital en las entidades de Energia.
La implementación del plan de reestructuración proporcionará una base financiera sólida para las carteras eólica y solar de Condor (591 MW) y Humul (630 MW). El acuerdo de deuda senior incluye un período de diferimiento de intereses hasta el tercer trimestre de 2026 y un diferimiento de los pagos de principal a Condor en 2027 y 2029, además de otras concesiones. Mainstream se compromete a pagar 145 millones de dólares a Energia a través de un instrumento de deuda con intereses de pago en especie (PIK), con vencimiento en 2035, sobre una base subordinada a la deuda de financiación del proyecto, pero superior a la deuda mezzanine. De acuerdo con los prestamistas, aproximadamente $150 millones de los ingresos del cierre del intercambio de intereses estarán disponibles para Mainstream para pagar la deuda de todo el proyecto y proporcionar liquidez a Condor y Humul.
La deuda mezzanine existente relacionada con Condor y Huemul se reestructurará y devengará intereses PIK y vencerá en 2035. El préstamo mezzanine existente relacionado con Copihue (148 MW) se reestructurará para utilizar intereses PIK con plazos que vencen en 2035. Como parte de las negociaciones, el fondo, administrado por filiales de Ares Management, prestamistas mezzanine, tendrá una participación minoritaria en la plataforma Andes Renewables, mientras que Mainstream conservará la propiedad mayoritaria.
La directora ejecutiva de Mainstream, Mary Queney, dijo: «Estamos muy contentos de haber completado con éxito este proceso de reestructuración y nos gustaría agradecer sinceramente a nuestros prestamistas senior y mezzanine por su compromiso y apoyo durante este desafiante proceso. Y la sostenibilidad de las empresas de Energia. campo de juego justo y nivelado para todo tipo de generación de electricidad en el futuro». Esperamos continuar trabajando con el gobierno y la industria en Chile para abordar las distorsiones del mercado para proteger el campo».
La inyección de nuevo capital en las empresas de Energia se verá facilitada por una nueva garantía y línea de efectivo de hasta 220 millones de dólares de DNB, sujeto a ciertas condiciones. La instalación cuenta con el respaldo de las partes interesadas de Mainstream y servirá para una variedad de propósitos, incluido el cumplimiento de las obligaciones de Mainstream relacionadas con la reestructuración en Chile. Las principales partes interesadas han expresado su pleno apoyo a la integración y la reestructuración.
PJT Partners LP actuó como asesor de reestructuración de Mainstream.
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Marianne Stigset, Comunicaciones, Tel: +47 41 18 84 82, [email protected]
Stian Andreassen, Relaciones con Inversores, +47 41 64 31 07, [email protected]
Acerca de Aker Horizons
Acre Horizons está construyendo energía e industria verdes para acelerar la transición hacia cero emisiones netas. La empresa participa activamente en energías renovables, captura de carbono e hidrógeno y desarrolla proyectos de descarbonización a escala industrial. Como parte del Grupo Acre, Acre Horizons aprovecha la experiencia en la industria, la tecnología y los mercados de capitales para impulsar la descarbonización global con una misión positiva para el planeta. Aker Horizons cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo y tiene su sede en Fornebu, Noruega. En todo su portafolio, la empresa está presente en los cinco continentes. www.akerhorizons.com
Acerca de la energía renovable convencional
Mainstream Renewable Energy es una empresa líder en energía renovable limpia con energía eólica y solar en mercados globales que incluyen Europa, América Latina, África y Asia-Pacífico. Mainstream es uno de los desarrolladores más exitosos de sitios renovables a escala de gigavatios en generación de energía eólica marina, eólica marina y solar. Ha adquirido con éxito 6,5 GW de activos de generación eólica y solar listos para financiación y tiene una cartera global de 20,8 GW, con 1,1 GW en operación. www.mainstreamrp.com
Esta información se considera información según el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE y está sujeta a los requisitos de divulgación del Reglamento UE 596/2014 y la Ley de Comercio de Valores de Noruega § 5-12. Este anuncio bursátil fue publicado por Marianne Stixet, Comunicaciones, Acre Horizons ASA el 14 de noviembre de 2023 a las 18:30 CET.
Fuente Horizontes de Aker
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